Vorgehensweise in Odoo-Version 10

Zum Jahreswechsel wird mit dem Anlegen von Buchungsperioden das neue Geschäftsjahr definiert. Buchungsperioden werden als Zeiträume bezeichnet und werden in dem Modul Einstellungen im Menü Zeiträume generieren angelegt.

Nach Auswahl des Menüeintrags wird das unten abgebildete Fenster geöffnet, in dem folgende Angaben festgehalten werden.

• Zeitraum-Präfix: Zeiträume werden mit einer aufsteigenden, eindeutigen Nummer versehen. Mit einem Präfix kann diese fortlaufende Nummer spezifiziert werden.
• Dauer: Die Angabe der Dauer definiert, über welchen Zeitraum sich eine zu generierende Buchungsperiode erstreckt.
• Anzahl der zu generierenden Bereiche: Die Anzahl der zu generierenden Bereiche steuert, wie viele Buchungsperioden angelegt werden.
• Typ: Als Typ wird standardmäßig "Geschäftsjahresmonat" gewählt. ODION empfiehlt an dieser Stelle keine Änderungen, ohne Rücksprache mit dem Support vorzunehmen.
• Anfangsdatum: Als Anfangsdatum wird das Startdatum der ersten Periode angeben.

Mit Auswahl von Senden werdend die Zeiträume angelegt und können im Menü "Zeiträume" eingesehen werden.

Vorgehensweise in Odoo-Version 8

Zum Jahreswechsel muss ein neues Geschäftsjahr und die zugehörigen Buchungsperioden/-quartale angelegt werden.

Geschäftsjahr anlegen

Unter Finanzen -> Konfiguration -> Perioden -> Geschäftsjahr kann mittels der Schaltfläche Anlegen ein neues Geschäftsjahr eröffnet werden.

Hierzu bedarf es der Angaben in folgenden Feldern:

• Geschäftsjahr
• Kürzel (des Geschäftsjahrs)
• Startdatum
• Enddatum

Speichern Sie nun die Angaben ab.

Perioden/Quartale anlegen

Nachdem das Geschäftsjahr angelegt wurde, sind noch die entsprechenden Buchungsperioden/-quartale hinzuzufügen. Dafür stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

• Erzeuge Monatl. Perioden
• Lege Quartal an