Vorgehen ERP-Version 8

Die Arbeit mit Listen kann über die erweiterte Suche erheblich vereinfacht werden. Sie wird mit Auswahl des grauen Pfeils im Suchfeld (1) geöffnet. Daraufhin öffnet sich unter dem Suchfeld ein neuer Bereich mit den Optionen der erweiterten Suche.

Es stehen folgende Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

(2) Favoriten
Benutzerindividuelle Filter, die über Aktuelle Filter Speichern (5) gesichert wurden, können unter Favoriten eingesehen und gesetzt werden.

(3) Filter
Unter Filter befinden sich die bereits vordefinierten Filter. Mit der Auswahl eines Filters wird die Liste entsprechend ausgegeben.

(4) Gruppieren
Unter Gruppieren sind vom System definierte Gruppierungsmöglichkeiten aufgeführt. Nach Auswahl einer Gruppierungsmöglichkeit werden die Einträge in den entsprechend Gruppen angezeigt.

(5) Aktuellen Filter speichern
Jeder Filter (einfache Suche und erweiterte Suche) kann für die spätere Verwendung gespeichert werden. Entspricht der aktuelle Filter beispielsweise einer Liste, die für die tägliche Arbeit genutzt werden soll, so kann der Filter abgespeichert und später wiederverwendet werden. Hierzu ist wie folgt vorzugehen:

• Mit einem Klick auf „Aktuellen Filter speichern“ öffnet sich der Bereich zum Speichern.
• Im Feld Filtername ist ein Name für den Filter festzulegen.
• Soll der Filter für alle Benutzer des Systems nutzbar sein, muss ein Häkchen bei „Mit allen Benutzern teilen“ gesetzt werden.
• Soll der Filter als Standard für diese Liste genutzt werden, ist „Als Standard benutzen“ anzukreuzen.

(6) Erweiterte Suche
Die erweiterte Suche (6) wird nach der Eingabe einer Bedingung über die Schaltfläche Anwenden gestartet. Über die Schaltfläche + Eine Bedingung hinzufügen werden die Bedingungen mit einem ODER verknüpft, über Anwenden wird eine UND-Verknüpfung erzeugt.

Beispiel: Um nach einer Ausgangsrechnung an die ODION GmbH zu suchen, die am heutigen Tag fällig ist, können in der erweiterten Suche folgende Bedingungen verwendet werden:
Partner – enthält – ODION GmbH
Fälligkeit – ist gleich – 05.12.2017
Mit Auswahl von + Eine Bedingung hinzufügen werden alle Ausgangsrechnungen an die ODION GmbH angezeigt und alle Rechnungen, die zum heutigen Tag fällig sind.
Wird nach Eingabe der ersten Bedingung (Partner ist ODION) Anwenden ausgewählt, anschließend die zweite Bedingung eingegeben und ebenfalls mit Anwenden ausgeführt, wird die Schnittmenge der beiden Bedingungen wiedergegeben, also Rechnungen an die ODION GmbH, die zum heutigen Tage fällig sind.

(7) Zum Dashboard hinzufügen
Über die Funktion Zum Dashboard hinzufügen wird die aktuell angezeigt Liste zum persönlichen Dashboard mit Hinzufügen hinzugefügt. Das persönliche Dashboard befindet sich in Berichtswesen unter Mein Dashboard.

Vorgehen V10

Neben der einfachen Suche besteht eine weitere Suchmöglichkeit, die erweiterte Suche. Mit dieser können Filter gesetzt, Gruppierungen erstellt und diese bei Bedarf gespeichert, als Standardeinstellung hinterlegt oder mit anderen Benutzern geteilt werden.

Filter

1. Filter setzen

Durch Auswahl der Schaltfläche Filter können die Listeneinträge nach individuellen Filtern sortiert werden.

• Unter (1) werden, für das aktuelle Menü, relevante Vorschläge für Filter aufgeführt. Nach der Auswahl eines Filters wird dieser gesetzt und im Suchfeld angezeigt. Gesetzte Filter werden im Suchfeld angezeigt und können mit einem Mausklick auf das Kreuz hinter der Beschriftung des Filters gelöscht werden.
• Unter (2) können eigene Filter, sogenannte Bedingungen, selbst konfiguriert werden.

2. Filter konfigurieren

• Zur Konfiguration eigener Filter, sogenannte Bedingungen, stehen 3 Felder zur Verfügung. Das mittlere Feld (2) dient als Konnektor von Feld (1) und (3).
  Über Klicken auf Eine Bedingung hinzufügen können mehrere Bedingungen durch ein inklusives ODER verknüpft werden. Das bedeutet, dass mindestens eine Bedingung wahr sein muss, damit ein Datum aufgeführt wird, nicht aber beide Bedingungen zusammen erfüllt werden müssen (Bedingung 1 oder Bedingungen 2 oder beide Bedingungen zusammen).
  Eine UND-Verknüpfung wird erzeugt, indem 2 Filter nacheinander über Anwenden gesetzt werden (Bedingung 1 und Bedingung 2 müssen erfüllt sein). Die Filter erscheinen durch die Schaltfläche Anwenden im Suchfeld und es werden nur die Daten angezeigt, die beide Filterkriterien erfüllen.

Im der Abbildung oben wurde die Bestellliste nach Einträgen gefiltert, die vom Benutzer Administrator angelegt wurden.

Gruppieren

Neben dem Sortieren von Daten über Filter, können Daten auch nach bestimmten Kriterien in Gruppen zusammengefasst werden.

• Der mit (1) markierte Bereich stellt den Verlauf der Kriterien dar, nach denen bereits gruppiert wurde.
  In der Abbildung unten wurden die verschiedenen Produkte zuletzt nach ihrer „Produktart“ gruppiert.
• Unter (2) sind alle vorhandenen Kriterien zu finden, nach denen die angelegten Daten gruppiert werden können. Die Gruppierung erfolgt über die Auswahl eines Kriteriums

Favoriten

Im Bereich Favoriten können gesetzte Filter, erstellte Bedingungen und nützliche Gruppierungen gespeichert werden.

• Unter (1) in der folgenden Abbildung befindet sich die Favoritenliste, in der eigens gesicherte Favoriten oder von anderen Benutzern geteilte Favoriten aufgeführt werden.
• Im Feld unter (2) können weitere gewünschte Filter/ Bedingungen/ Gruppierungen eingetragen werden. Über Speichern wird der Filter/ die Gruppierung/ die Bedingung als Favorit gesichert.
• Durch Auswahl von Als Standard benutzen wird der Filter/ die Gruppierung/ die Bedingung standardmäßig bei jedem Öffnen des Unterpunkts im Navigationsbereich gesetzt.
• Mit Auswahl von Mit allen Benutzern teilen wird der gesicherte Favorit auch in die Favoritenliste anderer Benutzer mit aufgenommen aber nicht als Standard beim Öffnen der Funktion gesetzt.