Dashboard

Über die Funktion Zum Dashboard hinzufügen in der erweiterten Suche, können individuell konfigurierte Listen in einem persönlichen Dashboard gespeichert werden. Dies empfiehlt sich besonders für Auswertungen bzw. Ansichten von Listen, die wiederkehrend genutzt werden. 

Eine Liste wird vorerst in der gewünschten Ansicht mit der erweiterten Suche über Filter und/oder Gruppierungen konfiguriert (1). Mit Auswahl der Schaltfläche  "Zum Dashboard hinzufügen" (2) wird der Bereich geöffnet, über den die Liste mit einem Namen versehen werden kann (3) und mit "Hinzufügen" gespeichert und dem Dashboard beigefügt wird.

Die konfigurierte Liste ist anschließend unter Berichtswesen/Anzeigetafeln/Mein Dashboard zu finden und kann interaktiv bearbeitet werden. Eine Liste kann im Dashboard gleichermaßen aufgeklappt, zugeklappt und einzelne Datensätze ausgewählt werden, wie in dem zugehörigen Modul. Weiterhin wird die Liste im Dashboard bei Eingabe neuer Daten entsprechend aktualisiert.

Wurden mehrere Listen dem Dashboard hinzugefügt, lässt sich die Darstellung über zwei Varianten verändern.

1. Die Tabelle kann durch Klicken und Halten der Maus im rot markierten Bereich verschoben werden.

   

2. Über die Schaltfläche Layout ändern werden Vorschläge angezeigt, wie die verschiedenen Tabellen dargestellt werden können. Beispielsweise kann der Bildschirm geteilt oder gedrittelt werden.

   

Achtung: Über Zurücksetzen wird das gesamte Dashboard ohne weitere Bestätigung zum Löschen gelöscht. Einzelne Tabellen können auch über das Kreuz in der rechten oberen Ecke einer Tabelle gelöscht werden.

Statistiken im Berichtswesen

Für einzelne Module sind im Berichtswesen statistische Auswertungen verfügbar. Die Standardansicht dieser Statistiken ist die Pivot-Tabelle.

Pivot-Tabelle

Die Pivot-Tabelle ist eine Ansichtsart, um Daten in individuell konfigurierten Tabellen anzeigen zu lassen. In Abbildung 4 befindet sich eine Übersicht über die Funktionen der Pivot-Tabelle.

1. Durch die mit (1) markierten Schaltflächen kann zwischen den Ansichtsart Pivot-Tabelle, Balken-, Linien- und Tortendiagramm ausgewählt werden.
2. Unter (2) kann die Tabelle als Heat Map nach Zeilen oder Heat Map nach Spalten definiert werden. In einer Heat Map werden die höchsten Beträge der Tabelle farblich hervorgehoben. Je nach Höhe des Betrags und dem Abstand zum Höchstbetrag werden zur Veranschaulichung farbliche Abstufungen benutzt.
3. Der mit (3) markierte Bereich enthält folgende Funktionen.

• Achsen vertauschen
• Alle Aufklappen
• Neu laden
• Export

Wichtig ist hier die Exportmöglichkeit, bei der die Pivot-Tabelle in einer csv.-Datei bereitgestellt und heruntergeladen werden kann. Die Zeilen und Spalten der Tabelle werden wie angezeigt übernommen, für mögliche Änderungen im Aufbau besteht zum Beispiel die Funktion Achsen tauschen.

Über die mit (4) markierten Schaltflächen + und – kann die Tabellen um weitere Daten angereichert werden. Durch Auswahl der Schaltflächen wird eine Auswahl geöffnet in der die möglichen Kriterien aufgeführt sind und durch Auswahl der Tabelle hinzugefügt werden können.

Die Tabelle wird folgendermaßen konfiguriert.

• Über die Schaltfläche Werte (1) können vordefinierte Daten in die Spalten der Tabelle (2) hinzugefügt werden.
• Alternativ können Werte (4) in den Spalten und Zeilen über Auswahl des + (3) hinzugefügt werden. Analog zum Hinzufügen können die Werte über – eingeklappt/ gelöscht werden.

In folgender Abbildung befinden sich in den Spalten der Tabelle durch Schaltfläche Werte die Daten „Positionen“ und „Gesamtpreis“. Über die Auswahl nach + werden in den Zeilen die Kunden angegeben.

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Vorgehen ERP-Version 10

In der Version 10 können konfigurierte Listen ebenfalls dem Dashboard hinzugefügt und somit gespeichert werden. Die Funktion Zum Dashboard hinzufügen... findet sich nicht mehr als eigene Schaltfläche der erweiterten Suche, sondern als Eintrag unter Favoriten (1). Mit Auswahl des Eintrages Zu meinem Dashboard hinzufügen (2) wird das Feld geöffnet, über das der, zu speichernden Liste, einen Namen gegeben werden kann. Über Hinzufügen (3) wird die Liste dem Dashboard hinzugefügt und ist ab nun unter dem Modul Dashboards zu finden.

Die Arbeitsweise mit der Pivot-Tabelle bleibt unverändert.