Stammdaten anlegen

Kunden anlegen

Sie können einen Kunden unter Verkauf oder Finanzen anlegen. Folgende Schritte sind analog beim Lieferanten durchzuführen.

1. Markieren Sie Ist ein Unternehmen?, wenn es sich um einen Unternehmenskontakt handelt. 
2. Geben Sie bei einem Unternehmenskontakt den Namen des Unternehmens ein bzw. bei einem Ansprechpartner zuerst den Vor- und Nachnamen und dann das dazugehörige Unternehmen.
3. Füllen Sie Anschrift und Kontaktdaten des Unternehmens bzw. Ansprechpartners aus. 
4. Geben Sie Telefon- und Faxnummern vorzugsweise im internationalen Format mit Leerzeichen zwischen Länder- und Ortsvorwahl ein. 
5. Klicken Sie im Reiter Finanzen auf Debitoren Konto erzeugen, wenn Sie einen Kunden neu anlegen und das Konto durch das System automatisch und fortlaufend vergeben wollen.
6. Klicken Sie auf Kreditoren Konto erzeugen, wenn Sie einen Lieferanten neu anlegen. Das Konto wird automatisch und fortlaufend vergeben. Hinweis: Standardmäßig werden sowohl bei Kunden als auch Lieferanten Debitor- und Kreditorkonto mit gleicher Endziffer angelegt.

Partner-Kontakt anlegen

1. Wenn Sie einen Partner-Kontakt zu einem Unternehmen anlegen wollen, klicken Sie im Reiter Partner-Kontakte auf Anlegen. 
2. Geben Sie anschließend die Kontaktdaten des Partner-Kontakts an. 
3. Wählen Sie die Adressart.

Lieferant anlegen

Sie können einen Lieferanten unter Einkauf oder Finanzen anlegen. Das Vorgehen ist analog zum Kunden mit dem Unterschied, dass im Reiter Verkauf & Einkauf ein Häkchen bei Lieferant gesetzt werden muss.

Produkte anlegen

Produkte können unter Verkauf, Einkauf, Lager und Fertigung anlegt werden, je nachdem ob es sich um Verkaufsprodukte, Einkaufsartikel, Lagerprodukt oder Produktionsmaterial handelt.

1. Geben Sie eine Produktbezeichnung an.
2. Wählen Sie aus, ob das Produkt verkauft und/oder eingekauft werden kann.
3. Wählen Sie Produktart und Mengeneinheit (ME) im Reiter Information.
4. Bei einem Verkaufsprodukt können Sie hier einen Verkaufspreis pflegen. Einen Anschaffungspreis können Sie dagegen im Reiter Beschaffung voreinstellen. Hier können Sie auch eine spezielle Mengeneinheit im Einkauf pflegen, sodass bei Vorgängen im Einkauf eine andere Mengeneinheit verwendet wird.
5. Das Aktiv-Kennzeichen muss bei verwendeten Produkten gesetzt sein.
6. In einigen Fällen gibt es für den Artikel einen eindeutigen EAN13 Barcode.
7. Verwenden Sie die interne Referenz für Ihre eigene Nummerierung und eindeutige Identifizierung der Artikel und Produkte.
8. Im Reiter Beschaffung können weiterhin Routen eingestellt werden, die die (auftragsbezogene) Beschaffung bzw. Produktion sowie den Materialfluss steuern. Außerdem können einem Einkaufsartikel Lieferanten zugeordnet werden, die im Bedarfsfall automatisch vorgeschlagen werden.
9. Im Reiter Finanzen können Erlös- und Aufwandskonto sowie Umsatz- und Vorsteuer produktspezifisch voreingestellt werden. Durch die Wahl einer Produktkategorie werden voreingestellte Erlös- und Aufwandskonten verwendet, die von der jeweiligen Kategorie abhängig sind. Produktspezifische Einstellungen überschreiben die Einstellungen einer Kategorie.