Suchfunktion (Filter)

Damit Daten im System wiedergefunden werden können, bietet das ERP-System mehrere Möglichkeiten um nach Daten zu suchen.

Einfache Suche

Die Suche befindet sich unabhängig von der Darstellungsart immer im oberen rechten Bereich. Im Eingabefeld können beliebige Stichwörter und Begriffe eingegeben werden, nach denen im ERP gesucht werden sollen. 

Sobald im Eingabefeld eingetippt wird, schlägt das System in der darunter erscheinenden Auswahl mögliche Suchfelder vor. Durch die Auswahl eines der Suchfelder wird gezielt nach dem ausgewählten Kriterium im System gesucht. 

Erweiterte Suche 

Neben der einfachen Suche bietet das System die Möglichkeit, eine erweiterte Suche durchzuführen. Mit der erweiterten Suche können alle Felder durchsucht und beliebige logische Suchverknüpfungen definiert werden.

Die erweiterte Suche wird mit einem Klick auf die Lupe im Suchfeld geöffnet.

Daraufhin öffnet sich unter dem Suchfeld ein neuer Bereich mit den Optionen der erweiterten Suche.

Mit der erweiterten Suche stehen drei neue Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

• Filter
• Gruppieren nach
• Favoriten

Beispiel

Um nach Kunden zu suchen, die nicht im Bundesland Bayern sitzen, kann folgende Suche verwendet werden: Filter: Bundesland - ist ungleich - Bayern

Aktuellen Filter speichern

Jeder Filter (Filter und Gruppieren nach) kann für die spätere Verwendung gespeichert werden. Entspricht der aktuelle Filter beispielsweise einer Liste, die für die tägliche Arbeit genutzt werden soll, so kann der Filter abgespeichert und später wiederverwendet werden. Hierzu ist wie folgt vorzugehen:

1. Mit Klick auf die Schaltfläche Favoriten werden weitere Möglichkeiten geöffnet.
2. Mit einem Klick auf Aktuellen Filter speichern öffnet sich der Bereich zum Speichern.
3. Im Feld Filtername ist ein Name für den Filter festzulegen.
4. Soll der Filter nur für Sie nutzbar sein und soll der Filter als Standard für diese Liste genutzt werden, ist Als Standard benutzen anzukreuzen.
5. Soll der Filter für alle Benutzer des Systems nutzbar sein, ist Mit allen Benutzern teilen auszuwählen.
6. Zusätzlich kann der Filter mit Zum Dashboard hinzufügen zu einem Dashboard im Berichtswesen hinzugefügt werden. Dort können an einer Stelle sämtliche benutzerdefinierte Suchen zusammengestellt werden. Hierfür ist das Speichern des Filters nicht zwingend erforderlich.