Anlegen eines Debitorkontos und Verknüpfen mit dem Kunden

Die Finanzkonten richten sich nach dem DATEV-Standardkontenrahmen SKR04. Dadurch sind Finanzkonten vorkonfiguriert und müssen nicht manuell angelegt werden.

Das Konto manuell anlegen

Unter Finanzen > Finanzberater > Kontenplan (1) können alle Konten eingesehen und neue Konten angelegt werden. Die Maske zur Dateneingabe wird mit Anlegen des Finanzkontos geöffnet. Als Pflichtfelder sind folgende Felder auszufüllen:

• (2) Nummer: Konten werden über eindeutige Kontennummern angesprochen, bebucht und ausgewertet.
• (3) Name: Zusätzlich zur Kontennummer wird eine Bezeichnung für das Konto vergeben.
• (4) Typ: Über den Kontentyp wird die bilanzielle Behandlung des neu anzulegenden Finanzkontos definiert.

Mit Speichern, wir das neue Konto angelegt.

Sie können nun das neue Konto dem Kunden zuweisen. Gehen Sie bei dem Kunden in die Finanzen (1) und anschließen zu Buchungen. Unter Debitorenkonto (2) können Sie die oben angelegte Kontonummer eintragen und damit gibt es nun eine Verknüpfung zwischen dem Konto und dem Kunden.

Das Konto automatisch angelegen

Es ist auch möglich, beim Anlegen eines neuen Kunden, das Debitorenkonto direkt vom System automatisch erstellen zu lassen. Gehen Sie bei dem Kunden unter Finanzen (1) und drücken anschließend auf "Erzeuge Debitorenkonto" (2). 

Damit wird vom System automatisch dem Kunden ein Konto zugewiesen.